Private banking na giełdzie

Żadna z usług na rynku giełdowym nigdy dotąd nie była tak indywidualnie "skrojona" do Twoich potrzeb. Każdy Klient jest inny, dlatego tak ważne jest abyśmy poznali Twoje potrzeby w zakresie inwestowania na rynku. Zanim rozpoczniesz współpracę z wybranym maklerem przeprowadzi on tzw. proces profilowania Klienta. Polega on na jeszcze dokładniejszym niż obecnie badaniu wiedzy i doświadczenia Klienta oraz ściślejszym rozpoznaniu jego potrzeb, horyzontu inwestycyjnego, akceptowanego poziomu ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji. Prywatny makler po rozpoznaniu Twoich potrzeb, sytuacji finansowej, horyzontu inwestycyjnego i akceptowanego poziomu ryzyka może zaproponować Ci nie tylko inwestycje w akcje bądź obligacje ale też w fundusze inwestycyjne, znajdujące się w naszej ofercie. Prywatny makler pamięta o terminach zapadalności lokat, czy wykupu obligacji, a także monitoruje sytuację rynkową na giełdzie, stosownie do niej proponując nabycia, zbycia i konwersje jednostek funduszy inwestycyjnych czy też kupno/sprzedaż akcji na GPW. Monitorowanie otwartych pozycji i bieżący kontakt z Klientem w miarę zmieniającej się sytuacji rynkowej to podstawowa zasada działania prywatnego maklera.

Zadzwoń pod numer 22 213 93 05 lub wyślij formularz.